作者：青梅斯基 微信公众号：老斯基财经

　　更适合中国宝宝的AI体验。

　　前些天，热搜上有个话题叫：

　　魅族前高管质疑苹果搞不懂AI

　　你先别管为啥是“魅族人教苹果做事”，当时的情况是，苹果全球开发者大会刚开完，推出了全新的重构版Siri AI。

　　结果喜报传来，苹果股价反而跌了两天。

　　其实普通用户没那么关心苹果大模型多顶尖，大伙儿真正关心的是：

　　Siri啥时候能听懂人话？

　　说白了，讨论AI竞争力之前，咱至少得能做到明白回话、利索办事儿吧。

　　当然也不能全怪Siri笨，其实是Siri在咱们这儿“失语”了。这两年，苹果AI功能一直在“环大陆更新”，跳票成常态了。

　　一些海外用户已经开始享受新Siri跨App一键订票、智能规划旅行、自动整理相册了，咱们还在跟“我没有听懂你的意思”较劲儿。

　　这背后，有数据安全与合规政策的考量，大洋两岸都盯得很紧，也因为苹果几乎是消费电子产业链里最挑剔的“链主”。

　　所以这两年，国行iPhone大模型“绯闻”不少，对象遍及有头有脸的大厂、异军突起的新星，但靴子迟迟没落地。

　　说到底，吃上一口“苹果”是真的不容易：

　　大模型技术得足够顶尖，让挑剔的苹果心服口服；要能接得住庞大的用户体量，扛得住数亿果粉的褒贬。

　　关键还要夹在太平洋两岸走钢丝，严守合规、安全底线，公司制度扛得住风浪，路线立场经得起考验。

　　这么筛一圈下来，咱们的大模型公司能坐上苹果这张牌桌的，也就那么一两个。

　　这两天，热搜上突然说：

　　Siri要变聪明了。

　　这次负责给Siri装个“聪明大脑”的活儿，落在本土大厂阿里头上。

　　根据相关部门发布的公告，苹果的“Apple 智能”已经完成备案，适用于苹果手机。

　　有了这纸备案，相当于拿到了合法运营入场券，业内预期，要不了多久，大伙儿就能在苹果下一个系统更新里，跟“改头换面”的Siri打招呼了。

　　苹果不声不响，选了阿里。

　　据了解，国行苹果的AI功能将采用阿里千问作为AI能力，今后再用苹果手机，不用在App之间来回切换：

　　想识图作图、内容生成什么的，直接让千问来干。

　　资本市场的反应是最直接的，消息一出，阿里美股（BABA.US）当天就收涨5.6%，阿里港股（09988.HK）次日再冲高超5%，算上之前财报盈喜那天超12%的单日涨幅：

　　一周时间里，阿里就完成了两次逼空式上行。

　　其实这种“国际巨头+本土大模型”的合作模式，过去也不是没有先例。只不过这一次，是素来以生态封闭、强势掌控欲闻名的苹果：

　　要把产品“大脑”交给别人。

　　这个“大脑”为啥选了千问？咱们刚才也说了，按苹果挑合作方的“地狱标准”，想入“果链”要经历漫长、严格的遴选。

　　尤其是对于大模型合作方，至少有三个关口是绕不开的：

　　首先得技术能力过关，圈地自嗨不行，要能经得起国际检验。千问一直在国际上排得上号，在海外开发者社区，长期是中国大模型的“顶流担当”。

　　而且，千问的技术积累和语料优势，更贴合本土场景，也更贴合用户的使用习惯，能给到：

　　更适合中国宝宝的AI体验。

　　同时，工程能力也得扛得住亿级用户的“狂轰滥炸”，要有打过硬仗、用实战检验过的服务器来托底。

　　这方面服务过众多大客户、经历过众多大赛检验的阿里云，经验足、可靠性强，话语权也够分量。

　　它连奥运和春晚这种大场面都没怵过，称得上是“身经百战”。

　　翻遍牌桌，还真就只有阿里了。

　　到底能不能教Siri说好中文，这次全仰仗咱们互联网的老师傅了。

　　这段时间，立讯精密（02475.HK）顶着“年内港股最大IPO”的光环登陆港交所，市场上又讲起了那个商业传奇：

　　深圳打工妹成为中国女首富。

　　这家从富士康流水线起家的公司，崛起为“苹果代工之王”，身价855亿的创始人王来春号称“果链女王”，她曾说：

　　与凤凰同飞，必是俊鸟。

　　“果链”的逻辑说透了也简单：过得了苹果这关，市场自然会重新修正对你的价值评判体系。

　　在AI时代，制造业的“果链逻辑”还能进一步延伸：

　　过去是咱们主动适配苹果，现在是苹果反过来成就咱们。

　　阿里给苹果“装大脑”消息一出，大伙儿发现，即便在AI牌桌走马灯似的洗牌之下，千问似乎总能留在牌桌中央。

　　虽非独占鳌头，但始终保持声量，时间一长，市场自然会给予相应的定价与估值。

　　在这场合作背后，外界自然会将注意力放到算力基础上，不可能忽视阿里云的基础设施规模，以及平头哥自研芯片的量产落地。

　　AI大潮带来的算力缺口长存，这两张王牌，构成了阿里短期内无法被超越的壁垒。

　　其实之前在财报中，相关数据已经有迹象了。

　　阿里云季度预期收入增速提升到了45%左右，大超市场预期。AI相关产品收入已连续11个季度三位数增长，占云外部收入比重首次突破30%。

　　他们用扎实的数据，系统回答了AI能不能赚钱、该怎么赚钱的问题。

　　还有个更隐蔽的优势不得不提，这轮Agent大爆发中，阿里手里还捏着一张叫“钉钉”的牌，这上面还有着数千万企业用户资产。

　　这边是天量B端用户沉淀，那边还有苹果送来的上亿高质量C端用户，千问在B、C两端都有入口，这泼天的流量哪个同行不羡慕？

　　过去咱们是摸着苹果过河，但AI这一局：

　　也该让它苹果来摸着咱们过河了！

来源：老斯基财经（ID:laosijicj）作者：青梅斯基